Российский рынок полиуретанов: актуальные вызовы и перспективы роста

Анализ текущего состояния российского рынка полиуретанов

По причине высокого спроса производство ПУ вплоть до 2019 года в России непрерывно росло и достигло отметки 381 тыс. т при потреблении в 462 тыс. т. С 2020 года вследствие ряда объективных факторов (пандемии, санкций, перепадов цен сырьё) ситуация резко изменилась, и к 2022 году в отрасли зафиксирован спад производства на 12%. Вот почему следует ожидать неминуемого подъёма и восстановления отечественного рынка полиуретанов, о чем свидетельствуют мнения профильных экспертов.

Обзор производителей и потребителей полиуретанов в России

Производством полиуретанов, а также готовых полиуретановых изделий в России занимаются десятки компаний. Среди них можно отметить:

• «Европласт»;
• ООО ПК «Уретан Тех»;
• НПП «Уником-сервис»;
• компания «Нерезина»;
• ООО «Симург»;
• Уральский завод полимерных материалов;
• СУРЭЛ (Санкт-Петербург);
• СОМЭКС (д. Сычево Московской области);
• «Блокформ» (Владимир);
• «Эластопласт» (Пермь).

В роли крупнейших производителей и поставщиков сырья, а также материалов, предназначенных для химии полиуретанов, сегодня выступают «СИБУР», ООО «Эластокам», ООО «Дау-Изолан», АО «Химтраст», «Синтез Ока», «Полихим Системс», «Макромер», Jiahua Chemicals.

Ведущие отраслевые ассоциации, принявшие 27 марта 2023 года непосредственное участие в XVI международной конференции «Полиуретаны 2023», – АПНППУ, НАППАН, Ассоциация «Центрлак», Ассоциация производителей клеев и герметиков, Ассоциация Производителей Полимерных Полов.

Анализ объёмов производства, экспорта, потребления и объёмов рынка

В 2014 году потребление полиуретана в РФ достигало 270 тыс. т (из них лишь 120 тыс. т было выпущено отечественными предприятиями, а остальное экспортировалось), при этом 84% спроса приходилось на вспененный полиуретан (на 46% мягкий). Тогда долевое распределение по отраслям выглядело таким образом:

• мебельная промышленность – 34%;
• строительство – 22%;
• автопром – 22%;
• транспорт трубопроводный – 8%;
• холодильная отрасль – 7%.

К окончанию 2021 года 65% потребления ПУ приходилось на машиностроение (24%), изготовление мебели (23%), строительство (19%).

Импортозамещение в условиях санкций

Для изготовления полиуретанов используются полиолы в виде простых и сложных полиэфиров, полимер-полиолов, а также изоцианаты. Последние и являются камнем преткновения российской отрасли, так как в значительной степени экспортируются. Их совокупный дефицит в 2020 году достиг 197 тыс. т. В роли основных поставщиков изоцианатов в нашу страну выступают крупные западные компании, владеющие необходимыми технологиями производства: BASF, Covestro, Huntsman, Dow и китайская Vanhua, обладающие суммарной мощностью в 11 млн/т в год. Кроме того, ощущаются и серьёзные проблемы в связи с недостатком предназначенных для выпуска простых полиэфиров ресурсов.

Влияние санкций на российский рынок полиуретанов

Пятый пакет санкций привёл к прекращению поставок в Россию ряда химических элементов, в список которых попали и изоцианаты. В результате многим отечественным производителям ПУ, моментально оставшимся без сырья, пришлось переориентировать свои закупки на государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это решило проблему, хотя оставило нас в сильной зависимости от иностранного импорта.

Для информации: потребности отечественной отрасли в изоцианатах ежегодно составляют порядка 190-200 тыс. т.

Возможности и вызовы

Что касается другого компонента – простых полиэфиров, то здесь ситуация более благоприятная для российской экономики. Так как в роли их производителей выступают производственные площадки «СИБУРа» и ряда других изготовителей. Тем не менее дефицит здесь ощущается, хотя и покрывается путем импорта, который претерпел существенные изменения в 2022 году за счёт сокращения с 48 до 18% поставок из Европы и увеличения его из стран Азии с 52 до 80%. Общероссийская потребность в простых полиэфирах в 2021 году достигла 231 тыс. т, упав в 2022 году до 188 тыс. т.

Роль государственных программ

К сентябрю 2022 года полиуретаны были включены в «План мероприятий по импортозамещению в химической отрасли». Об этом сообщил Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Государственный интерес здесь связан с ожиданием мультипликативного эффекта, рассчитанного на то, что инициация производства собственных изоцианатов на территории России выступит в роли драйвера дальнейшего привлечения инвестиций, предназначенных для организации выпуска ПУ. Оценка АЦ ТЭК РЭА Минэнерго России свидетельствует, что подобное может привести к привлечению до 2035 года порядка 340 млрд рублей и обеспечить примерно 30 млрд поступлений в бюджет.

Даже при самом оптимистическом сценарии роста отечественного рынка полиуретанов к 2035 году, рассчитанного на ускоренное развитие отрасли и повышение спроса, дефицит не исчезнет. Впрочем, своё веское слово здесь могут сказать принципиально новые технологии, предусматривающие производство неизоцианатных полиуретанов, разработкой которых на базе Завода «СТИ – ППУ» заняты сотрудники Южно-Уральского государственного университета.

Примеры успешного импортозамещения

Вплоть до 2022 года нижнекамский завод «Эластокам» представлял собой совместное предприятие немецкого концерна BASF и российского «СИБУРа». В связи с изменениями во внешнеполитической ситуации партнёр из Германии покинул российский рынок, оставив без необходимых компонентов теперь уже полностью российское предприятие, производство которого оказалось под угрозой остановки.

Но, используя собственные компетенции и опираясь на поддержку «СИБУРа», «Эластокам» смог освоить собственные рецептуры по запуску в работу ПУ-систем, заключив договоры на поставку сырья с новыми поставщиками. Это и предоставило возможность перезапустить производство, в ближайшей перспективе нацеленное на сегменты:

• бытового и промышленного холода;
• напыляемых полиуретанов;
• сэндвич-панелей;
• трубной изоляции;
• обувной промышленности;
• автопрома.

Перспективы роста рынка полиуретанов

Новые тенденции и возможности развития рынка

К 2030 году потребление изоцианатов в России может вырасти до 250 тыс. в год. Решить эту проблему поможет создание в Нижегородской области изоцианатного комплекса, на площадях которого запланировано проведение реинжиниринга процессов и технологий. Занимается этим компания «СИБУР», планирующая запуск производства в 2028 году с выходом на полную проектную мощность в 2030 году. Ожидается, что это даст возможность насытить отечественный рынок одним из важных компонентов ПУ.

Шоки 2022 года постепенно сходят на нет, и у отрасли, переместившей свой фокус внимания с Европы на Азию и в большей степени рассчитывающей на собственные ресурсы, открываются новые возможности. В список драйверов, определяющих сегодня её рост, можно смело включить:

• Производство сэндвич-панелей более чем на половину представленных PIR-панелями, начинёнными модифицированным полиуретаном.
• Выпуск промышленных ЛКМ на основе ПУ, доля которых составляет сейчас 5% и продолжает непрерывно расти. Привлекательность продукции объясняется износостойкостью и долговечностью. В условиях освобождения рынка от зарубежных компаний перед отечественными производителями открываются новые перспективы.
• Изготовление STR-связующих, выступающих в роли склеивающих материалов. Они активно используются в промышленности, строительстве и медицине.
• Монтаж промышленных полов, на 1/5 покрытых полиуретаноцементом. Ежегодный рост данного сегмента на 5%, возможно, продолжит свою динамику и в ближайшем будущем.

Прогнозы роста и применения полиуретановых материалов

В продолжение темы можно отметить два прогноза:

• Первый (сформирован по результатам опроса участников рынка, организованного CREON Group) говорит о том, что вплоть до 2030 года следует ожидать прироста в сегменте OSB-плит (+4,2%) и в сфере производства теплоизоляции (+2%).
• Второй (высказан спикерами московской XVI конференции «Полиуретаны 2023») свидетельствует об ожидаемом ежегодном росте расходования полиуретана, употребляемого для изготовления лакокрасочных покрытий и выпуска сэнвич-панелей, на 5-10%.

Производство полиуретанов и материалов из них в России на текущий момент находится на этапе вынужденного перелома. Ситуация хотя и остаётся достаточно сложной, но решение здесь найдено. Более того, оно постепенно претворяется в жизнь. Отечественные разработчики и производители активно работают, а значит, открывают для себя новые возможности и перспективы. 

Также новости новости рынка полимерной индустрии читайте на Производства.рф и телеграм канале.