Россия на мировом рынке удобрений: ведущие производители, экспорт и прогнозы

Россия – ведущий производитель

РФ давно держит лидерство по экспорту удобрений и занимает вторую позицию после Китая по их производству. Доля России в мировом экспорте продукции этой группы составляет 16%. Взнос азотных удобрений в общий объем – 13%, фосфорных – 16 и калийных – 18%. За последние годы производство российских удобрений увеличилось на 40%, внутренний спрос вырос в 3 раза и достиг 13,2 млн т. Российский АПК является приоритетным, поэтому его потребности полностью удовлетворяются в первую очередь на 100%.

Повышение объема выпуска продукции осуществляется благодаря богатым сырьевым запасам природного газа и угля, залежам минералов фосфатов и калийных солей. В 2023 г. выпуск азотных удобрений повысился на 11,5 млн т, калийных – на 8,2 и фосфорных – на 4 млн т.

Основные производители удобрений в России

«ЕвроХим»

Это предприятие полного цикла (от добычи руды до фасовки продукции) входит в пятерку крупных мировых производителей удобрений. Включает филиалы, расположенные в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Тульской, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской областях. Концерн выпускает в год следующие виды удобрений:

• азотные – карбамид (мочевину), аммиачную, кальциевую и натриевую селитру, сульфат аммония, всего в количестве 1,883 млн. т;
• фосфорные – 837 тыс. т;
• комплексное удобрение аммофос, содержащее фосфор и азот, – 324 тыс. т;
• сложные – 216 тыс. т.

Выручка от продажи продукции в прошлом году составила 181,6 млрд рублей. Объем продаж в 2023 г. вырос на азотные удобрения до 3 млн т, фосфорных – до 1,3, калийных – до 0,65 млн т.

ГК «Акрон»

Суммарная мощность завода 8 млн т. конечного продукта. Предприятие производит: аммиака – 2952, раствора аммиачной селитры – 2932, карбамида – 2004, азофоски – 2368, фосфорного сырья – 1164 (все в тысячах тонн).

«ФосАгро»

Группа компаний с единым управляющим центром, контролирующим весь технологический процесс, по выпуску фосфорных удобрений находится на первом месте среди российских производителей. Поставляет более 50 наименований различных удобрений, в том числе содержащих фосфор (в тысячах т.) – 8388, азотных – 2605,4. Недавно специалисты предприятия разработали новый вид удобрения – водорастворимый моноаммонийфосфат, востребованный аграриями из Центральной Азии.

«УралХим»

Филиалы компании работают в Кировской, Московской, Калининградской областях, Пермском крае и производят в год (млн тонн): аммиака – 3, аммиачной селитры – 3,2, карбамида –1,2, фосфорных и сложных минеральных удобрений – 1.

Таким образом, 25% азотных удобрений от общего объема производит «ЕвроХим», 18 – «Акрон», 11 – «УралХим» и 9,5 – «ФосАгро». На долю последней компании приходится 50% всех выпускаемых фосфорных удобрений. Дочернее предприятие «УралХим» производит хлористый калий. На все производства за последние годы были направлены инвестиционные вложения в размере более 1,3 трлн рублей.

Проблемы и вызовы отрасли

До 2021 г. российские производители экспортировали свою продукцию в 57 стран. С введением санкций сократилось производство и экспорт, нарушились логистические цепочки. Ранее через портовую инфраструктуру прибалтийских и других европейских государств происходила перевалка более 30% российских удобрений. Но с введением санкций недружественные страны стали незаконно задерживать продукцию, многие транспортные компании отказывались заходить в российские порты, а другие импортеры стали отказываться от сотрудничества с РФ в знак солидарности с ярыми представителями западной демократии. Такие деяния они творили несмотря на ущерб собственных экономик.

Ограничения поставок привели к дефициту удобрений, и, как следствие, к падению урожайности на треть во многих странах. В Европе и многих других державах мира практически отсутствует чернозем, земли сильно истощены. Без удобрений урожайность на них критически падает и приводит к значительному подорожанию с/х продукции. Российские предприниматели из-за ограничительных мер, чинимых Западом, понесли значительные убытки на сумму 1,6 млрд долларов, стоимость запчастей и оборудования возросла на 40%.

Ограничения на экспорт удобрений в государства ЕС хоть и были введены условно, а позже сняты, но оставались преграды с логистикой, проблемы с оплатой, страховками. По этому поводу для смягчения проблемы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что российские продукты питания и удобрения должны допускаться на мировой рынок с целью недопущения мирового кризиса.

Укрепление позиций России

Ограничения и вызовы послужили поводом для переориентации поставок на азиатский рынок и в страны Латинской Америки, Африки. Удобрения стали поставлять в Бразилию, Индию, Китай, Таиланд, Мексику, Вьетнам, Бангладеш, Бирму, Индонезию, Турцию. Производители нашли альтернативные способы поставок, ушли из прибалтийских гаваней в порты РФ. Важнейшими каналами вывоза стали:

• пристани Балтийского моря, порт в Санкт-Петербурге и Усть-Луге на побережье Финского залива;
• крупный логистический узел Тамань на берегу Черного моря;
• порты Мурманска, Новороссийска, Туапсе.

Производители удобрений в прошлом году на 90% сократили экспорт, осуществляемый транзитом через недружественные страны, а, отправляя удобрения из своих портов, сократили издержки, превышающие 200 млн долларов за год. Грузооборот удобрений непосредственно через российские порты за 2023 г. увеличился почти в 2 раза и составил 30 млн т.

Президент РАПУ – Российской ассоциации производства удобрений – А. Гурьев по этому поводу констатировал, что география экспорта российских удобрений в 2022 г. радикально изменилась путем сокращения поставок в Европу, но значительно выросли по сравнению с 2021 г. отгрузки в страны Юго-Восточной Азии и Глобального Юга. В африканских странах доля российских удобрений составила 10%. К тому же компании стали развивать перевозку удобрений по железной дороге в контейнерах, а такой вид перевозки грузов избавляет от специализированных портов, облегчают отгрузку и хранение продукции.

По данным Росстата, производство удобрений в РФ за 2023 г. увеличилось на 9% и в физическом весе достигло 59,3 млн т, из них азотных – 28 млн т благодаря расширению мощностей по производству карбамида, калийных – до 13 млн т, фосфорных – до 17 млн т. Достижению такого результата способствовало масштабное инвестирование в развитие отрасли за последние годы на сумму более 1,8 трлн рублей. В ближайшие 5 лет планируется достичь объема выпуска 70 млн т.

С весны 2022 г. цены на минеральные удобрения стали непрерывно падать и дошли до 450 долларов/т. В прошлом году на этот продукт действовала экспортная пошлина. Денежный сбор, который взимался с поставщиков при вывозе товара за границу по этой цене, был 23,5%. Поэтому в бюджет страны за 1 полугодие прошедшего года из-за падения мировых цен на удобрения поступило всего 5% от ранее запланированных взносов по экспортной пошлине в сумме 120 млрд рублей. Правительство изучало пути замены данного механизма.

После резкого падения экспорта за период 2022 г. в прошлом году он вновь возобновился, и доход от реализации удобрений достиг 6,7 млрд долларов. Цены на энергоресурсы поползли вверх и повлекли за собой повышение себестоимости продукции. Отечественные поставщики стали предоставлять надежным импортерам хорошие скидки, многие партнеры закупили удобрения впрок.

Основные импортеры

Низкая себестоимость минеральных удобрений стимулирует рост их закупок. Российский аналитик мирового рынка удобрений В. Чирков утверждает, что этот фактор обеспечивает высокую конкурентоспособность отечественной продукции и стимулирует дальнейшее развитие специальных портовых мощностей в южном направлении. Главные страны по росту поставок удобрений из России:

• Бразилия закупает 27% экспортируемых удобрений – более 10 млн т в год на 1,9 млрд долларов и на 70% закрывает свои потребности. В дальнейшем планирует увеличить импорт в 2 раза.
• Доля Индии в экспорте удобрений составляет 14%, в прошлом году их было закуплено 5,4 млн т на 1,3 млрд долларов.
• США, несмотря на введенные ограничения, напротив, нарастила закупки необходимых удобрений до суммы 944 млн долларов, при этом свой экспорт этой группы товаров снизился до 3,4 млрд долларов.
• Китай увеличил импорт в 2 раза до 3,5 млн т, в том числе закупил хлористого калия 3 и сложных удобрений 0,4 млн т. В денежном выражении закупка обошлась в 1,3 млрд долларов.
• В Мексику доставлено удобрений на 0,4 млрд долларов.
• Доля импорта в европейские страны в настоящее время 13%. Турция импортировала удобрений объемом 0,7 млн т на 170 млн, Германия – на 151 млн долларов, на Сербию, Францию и Казахстан было отправлено продукции на 93 млн, а польские предприятия – на 77 млн долларов.

Правительством РФ в ноябре 2023 г. установлена квота на вывоз удобрений из России, которая будет действовать до конца мая 2024 г. Квота на экспорт аммиачной селитры и карбамида стала доступна на объем 9,8 млн т, сложных удобрений – на 7,15 млн т, но не коснется стран Евразийского экономического Союза. С сентября 2023 г. установлена экспортная пошлина 7%.

В газете Financial Times было опубликовано, что доходы РФ от экспорта удобрений в конце 2023 г. выросли до 17,7 млрд долларов благодаря альтернативным путям поставок. Покинув порты Прибалтики, Россия освободилась от транзитных издержек, которые ежегодно превышали 200 млн долларов. В настоящее время создается крупный логистический узел в Тамани на Черном море. Сейчас грузооборот экспортной продукции сосредоточен на портах Санкт-Петербурга и Усть-Луга в Финском проливе, Мурманске, Новороссийске, Туапсе. Строится завод удобрений в Находке на Дальнем Востоке для реализации продукции в Китай и Вьетнам, где постоянно растет спрос на разные виды удобрений.

Заключение

Географическая структура экспортных поставок кардинально изменилась, сбыт в Европу существенно упал, но значительно вырос объем продаж в Бразилию, Индию, Китай. Российские производители минеральных удобрений не только пережили все санкции и ограничения, но и перенаправили большую часть экспорта (70%) в дружественные страны. В. Чирков, российский аналитик мирового рынка удобрений, констатировал, что производимые отечественными заводами удобрения не только конкурентоспособны по качеству, но и привлекают импортеров низкой себестоимостью. 

Также новости новости рынка полимерной индустрии читайте на Производства.рф и телеграм канале.