Химическая промышленность мира: текущее состояние и перспективы

Структура современной химической индустрии

Химическая промышленность современности подразделяется на целый ряд отраслей:

• горно-химическую, занимающуюся добычей горно-химических ресурсов;
• неорганическую химию, представленную в частности сернокислотным производством, производством аммиака и содовых растворов, солей и хлора;
• органическую химию (волокна, нити, красители, смолы, карбамид, фенол);
• индустрию производства силикатных материалов (керамика, стекло, цемент);
• нефтехимию, занимающуюся выпуском продуктов нефтепереработки (топлив, масел);
• агрохимию, выпускающую удобрения, а также пестициды в виде гербицидов и инсектицидов;
• химию полимеров (бакелит, полиэтилен, полиэстер);
• химию эластомеров (резина, полиуретаны, эластомеры);
• изготовление взрывчатых веществ (нитроглицерин, нитроцеллюлоза);
• фармацевтику (разработка и производство лекарственных средств и препаратов);
• парфюмерию и косметику (ванилин, камфора, кумарин);
• лакокрасочную отрасль (лаки, краски, эмали);
• бытовую химию, в основном занимающуюся производством чистящих, дезинфицирующих и моющих средств.

В силу целого ряда объективных обстоятельств технологического и экономического плана химические производства стараются размещать в местах наличия сырья большого количества водных и энергетических ресурсов. При этом, конечно же, учитывается наличие рабочей силы, вопросы экологической безопасности и организация сбыта готовой продукции.

История возникновения и развитие отрасли

Практика применения химических веществ возникла ещё на самой заре развития человечества. С течением времени, по мере освоения природных ресурсов и становления разнообразных видов хозяйственной деятельности, она всё углублялась и расширялась. Так продолжалось до тех пор, пока в XVIII-XIX веках мир не вступил в эпоху промышленной революции, потребовавшей для своих нужд значительное количество всевозможных химикатов.

Постоянно растущее металлургическое производство повлекло за собой создание первых заводов по изготовлению серной кислоты в Туинкеме (Великобритания, 1736 год), в Руане (Франция, 1766 год), в Подмосковье (Россия, 1805 год). Увеличение выпуска текстиля и стекла требовало всё больше кальцинированной соды, которую в промышленных масштабах стали производить на предприятиях в Париже (Франция, 1793 год), в Ливерпуле (Великобритания, 1823 год), в Шёнебеке-на-Эльбе (Германия, 1843 год), в Барнауле (Россия, 1864 год). Подобного же рода тенденция наблюдалась и в области производства искусственных удобрений на заводах в Великобритании (1842 год), Германии (1867 год) и России (1892 год).

Лидирующие позиции в сфере химической промышленности на протяжении большей части XIX века принадлежали Великобритании, где впервые были синтезированы красители (мовеин) и пластмассы (паркезит). Но постепенно пальму первенства у неё перехватывает Германия, резко активизировавшая свои усилия по захвату мирового химического рынка. Именно здесь Фридриху Энгельхорну, сделавшему ставку на научные исследования, удалось в 1865 году на территории городка Людвигсхавене основать компанию Badische Anilin- & Soda-Fabrik (BASF) – будущего крупнейшего гиганта мировой химической индустрии XX века.

Но время не стоит на месте, и свои притязания на значительную долю производства химической продукции начинают предъявлять США, по своим объёмам выпуска начавшие превосходить Европу в 1913 году. Впоследствии Европейскому Союзу всё-таки удалось в общем исчислении превысить США на рынке химической индустрии. Однако в 2010-2020 годах произошло значительное увеличение введения новых мощностей химической индустрии в Азии и на Среднем Востоке. К тому в ряде государств Центральной и Южной Америки всё больше стало ощущаться наращивание химических производств.

Мировой рынок химической индустрии, ведущие игроки

Осенью 2017 года в материале «Вопросы экономики и права» № 10 от 2017 года была опубликована статья ряда экономистов СГЭУ «Мировой рынок продукции химического комплекса: страны и компании-лидеры, место и перспективы России», где конкретизировались 5 основных производственных регионов мировой химической отрасли:

• Европейский. Осуществлял тогда 23% мировых поставок химической продукции. Регион, в основном представленный такими странами ЕС, как Великобритания, Нидерланды, Франция, Италия. Свою долю рынка смогли также освоить страны Северной и Центрально-Восточной Европы, где в последней в качестве лидера химической промышленности стала позиционировать себя Польша, задействовавшая в отрасли 300 тыс. человек работающего персонала. Лидером на внутреннем рынке удобрений выступает Grupa Azoty S.A. 
• Североамериканский. Здесь безусловное доминирующее положение занимают США, к которым всё больше присоединяются Канада и Мексика, обеспечивавшие порядка 15% мирового химического экспорта.
• Восточный. Япония, Китай, Корея, Индия, Тайвань. На долю этого региона в 2017 году также приходилось 15% поставок отраслевой продукции.
• СНГ. Ведущие позиции здесь удерживает Россия, хотя на её долю приходился небольшой процент экспорта мирового химического рынка – порядка 4%.
• Зона Персидского залива, где освоено путём производства исключительно экспортных товаров 7% поставок химической продукции в мире.

К описанным регионам вполне можно добавить Южную Америку, активно развивающую свой комплекс химических производств в Аргентине и Бразилии.

Согласно публикациям исследовательского отдела от 28 сентября 2023 года:

• общий доход мировой химической промышленности в 2021 году составил 4,7 трлн $;
• выручка всей химической промышленности нашей планеты в 2022 году достигла 5,72 трлн $ (самый высокий показатель за последние 15 лет).

Европейский совет химической промышленности Cefic (European Chemical Industry Council) сообщает о снижении на 13,5% объёмов химического производства в Европе. Тем не менее, согласно прогнозам, к 2027 году мировой рынок химической продукции должен составить 7 трлн $. А к 2023 году стоимость всей мировой химической промышленности будет равняться 812 млрд $.

КНР

Тон здесь, по всей видимости, будет задавать Китай, на долю которого уже приходится 45% общемировых химических мощностей, в перспективе к 2035 году рассчитывающих вырасти до 62%. Данный факт подтверждает статистика выпуска химической продукции по странам и регионам мира в 2022 году:

• Китай – 44,6%;
• ЕС-27 – 14,7%;
• США – 12,8%;
• Япония – 4,7%;
• Южная Корея – 3,2%;
• Индия – 2,9%;
• Тайвань – 2,3%;
• Россия – 1,8%;
• Бразилия – 1,6%;
• Великобритания – 1,3%;
• Другие страны – 10,1%.

И не только она свидетельствует обо всё возрастающей роли здесь Китая, в 2022 году обогнавшего США в производстве этилена, выступающего в роли сырья для производства 3/4 продукции нефтехимической отрасли. Кроме того, КНР возглавил топ крупнейших мировых экспортёров полиэтилентерефталатных смол, терефталевой кислоты, поливинилхлорида и полиэфирных волокон.

Согласно версии Американского химического общества, уже в 2021 году произошло перераспределение мест в перечне химических компаний с наибольшей выручкой за 2021 год:

• Sinochem Holdings (Пекин, Китай) – 172,3 млрд $ (количество персонала – 220 760 человек);
• BASF (Германия, Людвигсхафен) – 89,3 млрд $;
• Sinopes (Chemical Segment) (Китай, Пекин) – 79,6 млрд $;
• Ineos (Великобритания, Лондон) – 61,0 млрд $;
• Formosa Plastics Group (Китайская Республика: Тайбэй) – 59,1 млрд $.

Россия

И только 55 строчку в списке ведущих мировых химических компаний заняла российская компания «Сибур Холдинг». Кстати, химическая промышленность России включает в себя свыше 1000 крупных и средних предприятий, первенство среди которых по объёмам выручки за первые 9 месяцев 2023 года удерживают (данные отчётности компаний):

• ПАО «СИБУР Холдинг»;
• АО «МХК Еврохим»;
• ПАО «ФосАгро»;
• ПАО «Уралкалий»;
• ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
• АО «ОХК «Уралхим»;
• ПАО «Акрон»;
• АО «Башкирская содовая компания»
• ПАО «Казаньоргсинтез».

Подведя итоги I полугодия 2023 года, Росстат сообщает, что за отчётный период было произведено химических веществ и продукции на 2 635 млрд рублей (минеральных удобрений – 12 388,4 млн рублей, пластмассы – 5 378 млн рублей, аммиака – 8 550,7 млн рублей, метанола – 2 031,4 млн рублей), резиновых и пластмассовых изделий на 942 млрд рублей. Что касается Государственной поддержки химической отрасли (НИОКР, инструменты Кластерной инвестиционной платформы, Фонд развития промышленности), то в 2023 году она должна была составить 16,5 млрд рублей. В 2024-2025 годах предусматривается выделение 5 млрд рублей на НИОКР и субсидирование кредитов в области мало- и среднетоннажной химии.

В соответствии со Стратегией развития химического комплекса России до 2030 года в качестве основных перспектив предусматривается:

• рост производства инновационной продукции;
• увеличение экспорта;
• повышение энергоэффективности технологических процессов;
• инфраструктурная модификация отрасли.

Для её реализации в ближайшее время отечественным производителям предстоит строительство Амурского ГХК, наращивание мощностей по выпуску полиэтилена, развитие индустрии по производству композиционных материалов и пластиков.

Заключение

Мировая химическая промышленность стоит на пороге трансформации, и ее будущее вызывает бурные дискуссии. На этом пути возникают как противоречивые мнения, так и обнадеживающие возможности. Ключевым фактором, определяющим дальнейшее развитие отрасли, станет интеграция инновационных технологий в производственные процессы. Разработка новых материалов и конечных продуктов будет сопряжена с цифровизацией, что позволит оптимизировать процессы и повысить эффективность. Однако успех этой интеграции во многом зависит от экономической целесообразности и решения возникающих экологических проблем. 

Также новости новости рынка полимерной индустрии читайте на Производства.рф и телеграм канале.